江苏银行拟采用配股方式募资不超过人民币200亿元

7月10日,江苏银行(600919.SH)拟采用向原A股股东配售股份的方式募集资金不超过人民币200亿元(含200亿元)。募集资金净额将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

江苏银行表示:本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的本行A股股份总数为基数,按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售,配售股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。最终配股比例由本行股东大会授权本行董事会,并由董事会转授权经营管理层,在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。若以本行截至 2020 年 3 月 31 日的总股本11,544,505,532 股为基数测算,本次配售股份数量不超过3,463,351,659股。本次配股实施前,若因本行送股、资本公积金转增股本、可转债转股及其他原因导致本行总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

据悉,配股是上市公司根据公司发展需要,依照有关法律规定和相应的程序,向原股票股东按其持股比例、以低于市价的某一特定价格配售一定数量新发行股票的融资行为。近年来银行用配股融资的方式进行募资,近几年资本市场上未有。上一次上市银行配股融资,是招商银行在实施的275亿元配股融资。回溯来看,银行机构配股集中在,招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、南京银行发布配股计划。

数据显示,截至今年一季度末,江苏银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.65%、9.94%、8.51%。